在連日遭遇暴跌后，股票市場昨日稍有企穩，今天（2021年7月29日）上午更是強力反擊，熱門的芯片股鋰電股再度大漲，港股科技股、教育股也大肆回升。
A股、港股主要指數全線回升，上證指數漲1.04%，深證成指漲2.41%，創業板指和科創50指數漲勢更猛，分別大漲3.73%和3.08%。兩市成交額7435億元，個股普漲，3584個上漲，693個下跌。
半導體（芯片）、有色、電氣設備（鋰電新能源）、醫療股等前期熱門板塊大漲，這幾個板塊也是創業板、科創板重要成份股扎堆。不過，傳統板塊的保險、白酒、煤炭、銀行等下跌，中國平安收跌，茅臺高開低走跌超1%。約1600億市值的稀土龍頭股北方稀土再度漲停，創收盤新高；1000多億的生物醫藥股沃森生物漲超10%，千億市值的“掃地茅”科沃斯盤中漲停。
港股暴跌后明顯回升，恒生科技指數盤中暴漲超7%，美團一度漲超10%，騰訊盤中漲逾9%。北上資金上午凈買入19億元，其中深股通凈買入約35億元，滬股通凈賣出約16億元。
芯片股鋰電股有色稀土股 熱門賽道又火了
近日市場出現猛烈回調后，今日又再度活躍起來，前期熱門板塊繼續火力全開，漲聲四起。半導體（芯片）、有色、電氣設備（鋰電新能源）、醫療股等前期熱門板塊大漲，半導體漲幅超5%，有色、電氣設備漲超4%，醫療保健漲近3%。
概念指數當中，光刻膠指數漲超10%，光伏屋頂指數、稀土指數、半導體材料指數、鋰礦指數都漲超6%。芯片相關的光刻膠概念當中，藍英裝備、容大感光、新萊應材都是20%漲停，半導體板塊當中，三安光電、中環股份、兆易創新、華潤微都漲超5%。鋰電板塊當中，龍頭寧德時代大漲3.89%，比亞迪大漲5.79%，億緯鋰能、北方華創、贛鋒鋰業都大漲。
北方稀土科沃斯 多只千億級巨頭股暴漲或漲停
市值約1600億的北方稀土近期大爆發，今日上午又是沖漲停，創出收盤價新高。而此前北方稀土也多次提示風險。公司稱，股票市盈率處于稀土行業上市公司較高水平，可能存在炒作風險，敬請投資者理性投資不要盲目跟風，注意投資風險。公司目前生產經營正常，內外部經營環境未發生重大變化，也不存在預計將要發生重大變化的情形。
消息面上，日前，工信部提出，著力優化行業企業發展環境，加快推進電信法立法，推動《稀土條例》盡快出臺，推進電器行業生產準入和流通管理全流程改革，進一步深化“放管服”改革，提升依法行政的能力和水平。
價格表現方面，百川盈孚研報指出，本月稀土價格大幅上漲。分離企業停產，氧化物產量下降，金屬廠詢單增加，成交好轉，金屬出貨積極，價格居高，整體市場情緒高漲，報價成交不斷上漲。展望后市，四川未復產，緬甸持續封關中，部分企業原料供應短缺，或將停減產，下游補貨需求仍存，預計短期內稀土價格還有上漲趨勢。
機構怎么看A股的后市？
總體上看，不論是A股市場，還是港股市場，都仍是前幾天市場大幅下跌之后的反彈。
而對于近期市場的下跌，天風證券的策略觀點認為，7.1之后，很多政策都有加速、加碼推進的跡象，總結下來，目前一系列政策主線都沿著一個脈絡展開：從“效率優先”到“兼顧公平”。從前“效率優先”的30年，為了追求經濟的高速發展，我們犧牲了部分環境問題，容忍了房地產和地方政府的杠桿和債務，容忍了貧富差距的擴大。
但在“兼顧公平”的階段，我們要在一些問題上逐步“拆雷”或是做出補救，對應的就是碳中和、反壟斷、反腐敗、壓制地產和地方政府的杠桿、提高居民可支配收入（降低教育、醫療、住房等剛性支出）；同時大力支持高端制造業（發展戰略新興產業）、扶持中小微企業（保就業、保民生）。
天風證券指出，因此，概括來說，政策脈絡已經圍繞從“效率優先”到“兼顧公平”展開，而且有加碼、加速跡象，這絕不是什么宏大敘事，而是對各行各業都可能產生深遠影響的主線邏輯。就像2016年開始的供給側改革，如果把他理解為宏大敘事，可能要錯過5年以大為美的龍頭股機會。
以上政策思路雖然早有跡象、不是一日形成的，但是教育政策的嚴厲程度，讓市場開始意識到決策層的政策決心。在此政策脈絡下，互聯網、地方政府、房地產、乃至整個影響居民可支配收入的領域和行業，都可能受到深刻影響。于是與此更密切相關的滬深300和恒生科技指數反映劇烈。天風證券指出，我們也要看到，另外一些政策預期過于悲觀，短期下跌幅度過大，但景氣度還不錯的方向，比如部分新消費領域，可能錯殺后會帶來修復的機會。
對于近日流入波動加大的北上資金，上海證券的研究觀點認為，目前這輪北上資金的流入減緩和市場對美聯儲的貨幣緊縮預期不確定性有直接關系。我國政府對互聯網寡頭的反壟斷監管和降低“住房、教育、醫療”成本的一系列舉措引發市場對相關行業盈利模式和估值體系的重新考量。但近期來看，隨著德爾塔變異病毒快速蔓延，美國7月27日新增病例數又回到6-8萬例，和2020年7月持平。美聯儲7月議息會議仍保持中性立場。國內重磅行業政策落地后，北上資金仍會抄底結構性機會。7月28日單日北上資金買入金額達到900億元，為2021年以來第二大單日買入金額，賣出819億元，呈現“大開大合”的態勢。買入金額前三位的行業為醫藥生物、食品飲料和電氣設備。上海證券認為，長期來看，A股市場繼續擴大開放，未來北上資金仍將保持凈流入的趨勢。
來源：博弈財經?
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