中國臺灣地區的疫情正在向半導體產業蔓延，6月4日，半導體封測巨頭京元電子突然發布公告，因新冠疫情，自6月4日19:20開始，公司產線全面停工48小時。

在全球半導體產業鏈中，京元電子是最大的專業測試企業。

另外，馬來西亞已于6月1日起“封國”，半導體企業進入停工、停產狀態，行業新一輪漲價、搶貨情緒日漸濃重。

全球深度一體化之下，這些都會讓“缺芯潮”雪上加霜。

臺灣半導體巨頭突發群聚傳染

被迫停工

據臺灣《經濟日報》6月4日消息，半導體封測巨頭——京元電子的竹南廠區發生群聚性傳染事件，近3日多達45人確診感染新冠肺炎，當日臺灣苗栗縣新增51例確診病例，其中京元電子占32例，累計確診人數達77人，成為苗栗縣最大規模的群聚傳染事件。

京元電子表示，5月30日晚間，接到中介公司通知，有2名外籍員工檢測為陽性后，隨即連夜清查可能的接觸人員，本土籍員工40余人及外籍員工宿舍員工共200多人；外籍宿舍員工立即遷至其他宿舍進行1人1室隔離，本土員工31日起不進廠區，居家自主隔離，宿舍及廠房等有關工作生活區連夜消毒。

京元電子并未第一時間停工，而是照常作業，隨后在全體員工篩查中，確診病例持續增加。

6月4日，京元電子公告，因新冠疫情，自6月4日19:20開始，公司產線全面停工48小時，機臺停機不關電，廠區進行全面消毒，下周起將執行分流上班，分在家上班與公司上班。

京元電子成為了臺灣這一輪疫情中首個停工的芯片大廠，不由令人擔心，會否使得全球“缺芯潮”雪上加霜？

一旦疫情蔓延至其他半導體廠商，大量工廠勢必受影響關閉，影響產能，全球“缺芯潮”的局面將更加嚴峻。

據悉，京元電子總部位于中國臺灣新竹，成立于1987年，主要從事半導體產品的封裝測試業務，目前在全球半導體產業鏈中，已成為最大的專業測試公司。

生產基地位于苗栗縣竹南鎮，下游客戶包括聯發科、聯詠、NVIDIA、奇景光電、意法半導體、ADI、OmniVison等半導體巨頭。

截至6月4日收盤，京元電子的總市值為510億新臺幣（約合人民幣117.4億元）。

據悉，京元電子的晶圓針測量每月產能40萬片，IC成品測試量每月產能可達4億顆。其在公告中表示，全部或部分項目停工的情況下，預計6月產量將減少4-6%。

眾所周知，一枚芯片從設計到出廠的產業鏈，大致包括：芯片設計、晶圓代工、芯片封測。

其中，中國臺灣對全世界半導體產業鏈的影響最大的環節是晶圓代工，其次是封測。

據中國臺灣工研院產科國際所統計，2020年臺灣半導體業總產值達新臺幣3.22兆元（約合1145.6億美元），年增20.9％。

國際半導體產業協會（SEMI）報告稱，臺灣半導體產業鏈在全球地位愈來愈吃重，晶圓代工、封裝測試產值全球第一，IC設計全球第二。2020年中國臺灣半導體產業產值已經超越韓國，躍居全球第二，僅次于美國。

而新竹、寶山、竹東一帶一直是臺灣地區半導體制造廠的群聚重鎮，臺積電、聯電、世界先進等廠商都在當地設有工廠。

另一大全球半導體重鎮，停擺

京元電子的突然停產，對于全球半導體封測產能影響或許比想象中的更嚴重，因為全球半導體封測的另一個中心已經停擺。

因疫情持續肆虐，馬來西亞已于6月1日開始，在全國范圍內實施“全面封鎖”，暫停經濟和社會活動，僅開放必要經濟和服務領域，第一階段為期2周，第2階段將維持4周之久。

目前，馬來西亞的疫情仍高居不下，6月3日確診病例數達到8209例，現有確診83331例。

馬來西亞有著“半導體封測重鎮”之稱，是全球半導體封裝測試的主要中心之一，當地有超過50家大型半導體公司，其中大多數是跨國公司，包括AMD、恩智浦、英飛凌、意法半導體、英特爾、德州儀器和日月光等，相對其他東南亞國家，馬來西亞在全球半導體封測市場上一直就有其獨特的地位。

數據顯示，自2015年以來，馬來西亞的半導體封測收入呈現出持續快速的增長，2019年已經達到了287.6億美元，在全球封裝測試市場的占有率達到13%。

據報道，目前馬來西亞政府要求工廠生產線只能維持10-20%的低度人力運作。

業內人士表示，這等于只是維護產線不關機的狀態，幾乎不能生產，半導體封測產能幾乎為零。

馬來西亞的封國，不僅使得部分半導體企業進入停工、停產狀態，產品貨運的出口也受到了阻礙。

因此臺灣的京元電子停產，令全球半導體封測產能進一步緊張，鑒于目前半導體行業已經極為脆弱，行業新一輪漲價、缺貨潮的情緒也日漸濃重。

"缺芯"致全球299萬輛車停產

特斯拉車型頻繁漲價

缺芯問題波及汽車終端供應并引發售價變動。

根據AutoForecast Solutions的最新報告，受持續的芯片短缺影響，上周北美地區有5.5萬輛汽車停產，其中近一半為大眾品牌。

在受到影響停產的2.5萬輛大眾汽車中，有1.19萬輛途觀緊湊型SUV、6700輛TAOS超小型SUV和6400輛捷達/寶來緊湊型轎車。

另外，豐田品牌約有8300輛汽車從生產計劃中被剔除，其中包括4500輛凱美瑞中型轎車、阿瓦隆大型轎車、RAV4緊湊型SUV和雷克薩斯ES SUV以及3800輛紅杉大型SUV、漢蘭達大型SUV和錫耶納小型貨車。

席卷全球的芯片短缺問題，迫使汽車生產商紛紛停產或放慢生產節奏。

最新數據顯示，因芯片短缺停產的汽車數量累計已達299萬輛。AutoForecast Solutions預計，全球最終將有409萬輛汽車和卡車受此影響。

5月21日，特斯拉美國官網宣布上調部分美國地區Model 3、Model Y車型售價。

這已經是特斯拉在短短幾個月內第五次上調其汽車價格。

有部分特斯拉的粉絲在馬斯克的推特下抱怨汽車漲價了不說，還去掉了Model Y的腰托配置。

甚至，特斯拉新交付的電動汽車座椅上的腰托控制被更換成了裝填物。

6月2日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克（Elon Musk）在推特上表示，目前最大的挑戰是供應鏈，特別是芯片的供應。由于擔心芯片供不應求，每家公司都在超額訂購，就像2020年衛生紙短缺時瘋狂搶購、囤積廁紙一樣，但芯片的規模要大得多。

分析機構AlixPartners預計，芯片短缺或導致全球汽車產業損失1100億美元，這較其今年1月預測的610億美元損失金額上漲81.5%。公司同時預測稱，受芯片短缺影響，今年全球汽車產量將下降390萬輛，這較其今年1月預測的220萬輛上漲77%。

華泰證券在此前的一份研報中指出，汽車整車制造商減產，有利于下游汽車經銷商的庫存下降，供需關系改善也將導致新車銷售的折扣收窄，汽車經銷商的新車銷售毛利率有望改善，庫存下降也將降低經銷商的資金壓力并改善現金流。

國產半導體廠商訂單“爆了”

疫情，成了當前全球半導體產業鏈最大的考驗，這場危機過后，全球半導體產業格局或將迎來一波調整和重塑。

以半導體為代表的“核心技術”競爭，已成為大國科技競爭的制高點。

目前中國在先進制造業領域（如光伏、新能源汽車鋰電池等領域）已經建立領先優勢，但作為全球最大的半導體市場，中國半導體產業仍主要依賴于進口，自給率仍然較低。

但情況正在發生變化，今年以來，國產芯片廠商的訂單都非常充裕，許多國產半導體設備公司的訂單也爆滿，產品交貨期普遍延長。

有業內人士解釋稱，受疫情影響，部分海外半導體制造及設備廠商無法正常生產，促使晶圓廠、封裝廠加大在國內的采購。

長期來看，受益于全球半導體產業轉移加速，半導體制造與設備材料行業的成長空間較大，未來5年擴產趨勢明確。

盡管全球芯片產業鏈轉移的難度極大，但目前轉移的趨勢已經較明顯。

后摩爾時代，隨著中國大陸半導體制造的融資規模與建廠加速，中國的半導體產業實實在在地迎來了機遇。

更重要的是，這一波席卷全球的疫情肆，讓越來越多的產業資本意識到，全球化的高端制造業除了人才、土地、勞動力、基建等配套條件以外，政府治理能力、應對突發事件的能力，也是保證供應鏈穩定的關鍵條件。

分析人士指出，疫情過后，國際芯片巨頭在中國大陸建廠投資的趨勢大概率仍將繼續，全球半導體產業鏈向中國大陸轉移的趨勢也將繼續。

來源：網易財經

 

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