?ASML 是一家向芯片制造商出售他們實(shí)際制造芯片所需物品的公司之一，該公司宣布了有史以來最高訂單量的第二季度營收風(fēng)暴——因?yàn)榭蛻魻幭瓤趾蟮靥钛a(bǔ)渴望零件的枯竭供應(yīng)鏈。
“我們的第二季度業(yè)績非常好，”ASML 首席執(zhí)行官 Peter Wennink 在財(cái)報(bào)電話會議當(dāng)天向媒體和投資者提供的預(yù)先錄制的采訪中表示：“正如我們上個(gè)季度指出的那樣，我們在第二季度結(jié)束時(shí)的銷售額為 40 億歐元（34.5 億英鎊/47 億美元）。” 這相當(dāng)于同比增長近 21%。
雖然這略低于上一季度以及對下一季度的指導(dǎo)，但Wennink 歸咎于一些創(chuàng)造性的會計(jì)，導(dǎo)致 3 億歐元的收入延遲：“在第二季度（截至 7 月 4 日），我們發(fā)貨了許多機(jī)器，但沒有我們稱之為工廠驗(yàn)收測試，”他解釋說。“因此，基本上，出于收入確認(rèn)的目的，下一季度的收入會下降。”
ASML 今年的重大預(yù)測：極紫外 (EUV) 光刻技術(shù)的增長——制造商尋求支持摩爾定律的關(guān)鍵方式之一，英特爾聯(lián)合創(chuàng)始人戈登摩爾的觀察變成了行業(yè)定律，即晶體管數(shù)量領(lǐng)先的部件趨向于大約每兩年翻一番。
“我們認(rèn)為明年的 EUV 產(chǎn)能將在 55 臺左右，”Wennink解釋說。“當(dāng)您查看訂單時(shí)，到 2021 年第二季度末，大約 80% 的訂單已經(jīng)被預(yù)訂。但到 2023 年，我們現(xiàn)在希望將這一產(chǎn)能提高到 60 臺以上。
“長期需求將超過 60 臺。當(dāng)您考慮 EUV 時(shí)，您還必須意識到，客戶購買機(jī)器的背后，實(shí)際上是他們在購買晶圓容量。因此，像 NXE:3600D 這樣的新機(jī)器有 15 到 20 % 更高的生產(chǎn)力。此外，新一代在晶圓輸出方面增加了更多產(chǎn)能，因?yàn)闄C(jī)器的生產(chǎn)力要高得多。”
Wennink 的預(yù)測是在今年早些時(shí)候宣布美光將投資 EUV并制定了到 2024 年“有限層數(shù)”部署 EUV 生產(chǎn)的路線圖。如果成功，它將與三星和臺積電(TSMC) 一起成為唯一的高產(chǎn)晶圓廠已開始 EUV 生產(chǎn)。
“這將是非常強(qiáng)勁的一年，”Wennink預(yù)測 ASML 2021 年剩余時(shí)間，預(yù)計(jì)增長 35%。他補(bǔ)充說：“我們在 2021 年也看到了整個(gè)電子行業(yè)對 COVID 年的反應(yīng)。” “所以你看到了追趕效應(yīng)，我認(rèn)為這將延續(xù)到 2022 年。一些供應(yīng)鏈已經(jīng)中斷，需要更長的時(shí)間。”
至于一旦芯片制造商趕上需求，增長將在哪里找到，Wennink指出了包括人工智能、高性能計(jì)算和“智能邊緣”在內(nèi)的市場的“先進(jìn)半導(dǎo)體”——但也指出了其他推動(dòng)其發(fā)展的因素期望更高。
“還有第三種趨勢，”Wennink聲稱，“這更多的是，你可以說，技術(shù)主權(quán)的趨勢。像美國和歐洲這樣的世界大地理區(qū)域認(rèn)為，即將到來的巨大增長，有一部分制造需要在本地完成。”
而將芯片生產(chǎn)帶到本地的唯一途徑：購買芯片生產(chǎn)機(jī)器。
很難與這個(gè)特定的預(yù)測爭論：俄羅斯對本土處理器越來越感興趣，利用當(dāng)?shù)毓?Yadro 及其RISC-V 芯片加入其現(xiàn)有的Elbrus 部件；中國的學(xué)術(shù)項(xiàng)目目標(biāo)是到2022 年底制造2,000 臺 RISC-V 筆記本電腦，以及旨在與 Arm 并駕齊驅(qū)的高性能處理器；而印度正在努力開發(fā)一系列 RISC-V 部件——包括一些針對本地超級計(jì)算機(jī)的部件。
“半導(dǎo)體行業(yè)，即半導(dǎo)體制造商，目前的總銷售額約為 5000 億美元，”Wennink說。“到本十年末，這可能是一萬億美元。所以我們談?wù)搶N售額翻一番，這實(shí)際上意味著我們需要增加產(chǎn)能。我們需要幫助我們的客戶制定他們的擴(kuò)張計(jì)劃。當(dāng)他們建造晶圓廠時(shí)，我們將運(yùn)送設(shè)備。”
該公司的毛利率上升至 50.9%，高于之前的指引，主要是由希望增加產(chǎn)量的現(xiàn)有客戶的軟件升級推動(dòng)的。不過，ASML 最令人印象深刻的數(shù)字是：83 億歐元的訂單量，其中 49 億歐元用于 EUV 產(chǎn)品，Wennink 將其描述為“我們所見過的最高季度訂單量”。
