過去50年，半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展就像在隧道里行走，現(xiàn)在我們正在接近隧道的出口。
DIGITIMES 于 6 月 30 日發(fā)布了 IC 50 2022 排名，半導(dǎo)體行業(yè)正駛?cè)氤錆M不確定性的海洋，這讓排名備受人們期待。半導(dǎo)體行業(yè)在 2021 年有著出色的表現(xiàn)，但 2022 年第二季度某些需求的減弱標(biāo)志著過熱的商業(yè)周期可能即將被糾正。（芯片求職招聘網(wǎng)）
亞洲前50強(qiáng)半導(dǎo)體公司（即IC 50） 2021年?duì)I收總額為3489.9億美元，同比增長29.3%。如果分別與世界和亞洲的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值相比，這50家亞洲半導(dǎo)體公司的總銷售額分別占全球份額的39.1%和亞洲的78.8%。
在IC 50排名中，包括存儲(chǔ)器、系統(tǒng)LSI和代工業(yè)務(wù)在內(nèi)的三星設(shè)備解決方案部門在收入和營業(yè)利潤方面排名第一，而臺(tái)積電、SK 海力士、聯(lián)發(fā)科和東京電子分列第二至第五位。日本集成設(shè)備制造商 (IDM) 鎧俠、索尼的成像和傳感器解決方案以及瑞薩電子分別排在第 6 位、第 8 位和第 9 位。中國臺(tái)灣OSAT服務(wù)商日月光（ASE）排名第7，中國臺(tái)灣第二大純代工制造商聯(lián)電（UMC）排名第10。
三星是全球第一大內(nèi)存廠商，臺(tái)積電是最大的純代工廠商。聯(lián)發(fā)科是亞洲最大的無晶圓廠公司，東京電子是亞洲第一大半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備制造商，而日月光是全球最大的 OSAT。
亞洲在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的重要地位毋庸置疑。SIA在 2020 年報(bào)告中指出，東亞地區(qū)（包括日本、韓國和中國臺(tái)灣）和中國大陸集中了全球約 75% 的半導(dǎo)體制造總產(chǎn)能——包括 7nm和成熟產(chǎn)能，預(yù)計(jì)其份額將在未來十年繼續(xù)上升。
在過去的 30 年里，亞洲的半導(dǎo)體制造生態(tài)系統(tǒng)支持了無晶圓廠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并最終推動(dòng) IDM 向晶圓廠運(yùn)營轉(zhuǎn)型。
DIGITIMES 副總裁 Eric Huang 表示：“包括聯(lián)發(fā)科在內(nèi)的 4 家無晶圓廠公司均躋身全球收入最大的 10 家半導(dǎo)體公司之列，這反映了專業(yè)代工服務(wù)和 OSAT 服務(wù)提供商的貢獻(xiàn)。” 他還補(bǔ)充說，盡管美國和歐盟正試圖將一些先進(jìn)的晶圓廠轉(zhuǎn)移到他們的國家，但亞洲高效的分工模式很難在他們的環(huán)境中復(fù)制出來。“試圖通過將一兩個(gè)先進(jìn)晶圓廠轉(zhuǎn)移到美國或歐洲來解決供應(yīng)鏈問題是不現(xiàn)實(shí)的。”
Huang 還分享了今年 IC 50 報(bào)告的三個(gè)發(fā)現(xiàn)：
首先，東亞IC 50公司在全球半導(dǎo)體制造過程中的主要生產(chǎn)活動(dòng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，包括存儲(chǔ)器、硅片、IC基板、代工、封裝和測(cè)試。亞洲公司在制造業(yè)中的主導(dǎo)地位已經(jīng)持續(xù)了 30 多年，并且由于集群效應(yīng)往后仍然保持強(qiáng)勁增長趨勢(shì)。
韓國、日本和中國的收入分別增長了 31%、28.5% 和 28.4%。Huang說，2021年是半導(dǎo)體行業(yè)商業(yè)環(huán)境的高峰年。新加坡的綜合收入增長達(dá)到三位數(shù)。
與此同時(shí)，中國正在迎頭趕上。今年雖然沒有一家中國企業(yè)進(jìn)入前10，但已經(jīng)有10家企業(yè)進(jìn)入IC 50榜單，體現(xiàn)了中國半導(dǎo)體企業(yè)競(jìng)爭力不斷增強(qiáng)。其中最具競(jìng)爭力的是中芯國際（晶圓代工）、長電科技（OSAT）、威爾半導(dǎo)體（Fabless），分列第11、14、17位。
IC 50 榜單試圖涵蓋所有披露半導(dǎo)體產(chǎn)品或服務(wù)收入的公司。不過，還有一些為人們熟知的公司沒有在排名榜上，這是因?yàn)檫@些公司沒有在其財(cái)務(wù)報(bào)告中披露與半導(dǎo)體相關(guān)的業(yè)務(wù)收入。華為的子公司海思等私營公司也不包括在內(nèi)，因?yàn)樗矝]有披露財(cái)務(wù)業(yè)績。
DIGITIMES Research 剛剛將其對(duì) 2022 年全球智能手機(jī)出貨量的預(yù)測(cè)從同比增長 3.1% 調(diào)整為下降 5-10%。中國第二季度嚴(yán)格的疫情防控措施被認(rèn)為是消費(fèi)電子產(chǎn)品需求下降的主要原因。由于中國在全球價(jià)值鏈中的中心地位，智能手機(jī)、筆記本電腦和臺(tái)式機(jī)的生產(chǎn)也受到干擾。美國和歐洲的通貨膨脹將價(jià)格推高至多年高位。更高的價(jià)格也可能影響了消費(fèi)者購買新產(chǎn)品的興趣。
市場(chǎng)最近也比較擔(dān)心臺(tái)式電腦、筆記本電腦和平板電視等消費(fèi)電子產(chǎn)品的庫存。
公司已經(jīng)開始看到用于消費(fèi)電子產(chǎn)品的成熟處理節(jié)點(diǎn)制造的芯片訂單被取消或擱置。但索尼表示，其 PS5 仍然售罄，預(yù)計(jì) 2024 年供應(yīng)量將有所緩解。根據(jù) DIGITIMES 分析師 Frank Kung 的說法，預(yù)計(jì) 2022-2024 年服務(wù)器需求同比增長 6.5-6.7%，2025 年和 2026 年分別為 7.2% 和 7.5% 。
DIGITIMES 半導(dǎo)體分析師 Eric Chen 在其最新報(bào)告中表示，由于電動(dòng)汽車、工業(yè)電源管理和物聯(lián)網(wǎng)的芯片需求依然強(qiáng)勁，半導(dǎo)體制造商的收入增長已經(jīng)放緩，但到 2022 年第二季度產(chǎn)能利用率仍保持在較高水平。他仍然預(yù)測(cè) 2022 年全年純代工收入將增長 20%。
未來幾年半導(dǎo)體制造能力的積極擴(kuò)張也引發(fā)了對(duì)供應(yīng)過剩的擔(dān)憂。然而，最近日經(jīng)亞洲報(bào)道的半導(dǎo)體設(shè)備出貨延遲可能導(dǎo)致產(chǎn)能擴(kuò)張慢于預(yù)期。
短期行業(yè)前景可能看起來黯淡，但還有一線希望。
根據(jù) DIGITIMES 分析師 Jessie Lin 發(fā)布的一份報(bào)告，電動(dòng)汽車銷量在 2021 年增長了 101.3%，并將在 2022 年至 2025 年期間繼續(xù)享有 40% 的高位年增長率。
DIGITIMES 分析師 Luke Lin 預(yù)測(cè) 2022 年全球智能手機(jī)出貨量將下降 5-10%，但預(yù)測(cè)未來 3 年將在 2023 年反彈 8.7%，同比增長超過 6%。
周期性衰退是不可避免的。然而，我們需要從不同的角度看待事物。臺(tái)積電董事長劉德音近日在《財(cái)富》雜志的罕見文章中指出，5G、人工智能、AR/VR應(yīng)用和物聯(lián)網(wǎng)（IoT）的興起正在為“一個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的黃金時(shí)代。”
“接下來的幾十年將是半導(dǎo)體行業(yè)的黃金時(shí)代。過去50年，半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展就像在隧道里行走，”劉德音寫道，“現(xiàn)在我們正在接近隧道的出口，隧道之外還有更多的可能性，我們擁有無限的創(chuàng)新空間。”（芯片人才招聘網(wǎng)）
材料、架構(gòu)和應(yīng)用方面的創(chuàng)新推動(dòng)了半導(dǎo)體技術(shù)的不斷進(jìn)步。走出隧道后，將會(huì)有一個(gè)以半導(dǎo)體為中心的廣闊未來。現(xiàn)在沒有時(shí)間悲觀了，我們要盡快將愿景變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。
