2021年，“缺芯”幾乎伴隨了模擬芯片行業(yè)一整年。
之所以模擬芯片會成為本輪“缺芯潮”的重點，一方面因為下游需求旺盛，另一方面也疊加了產(chǎn)能方面的供給不足。同時國內(nèi)外疫情放大供需差距，也有恐慌性的囤積、貿(mào)易問題打亂全球芯片供應(yīng)鏈，還有疊加各種黑天鵝事件導(dǎo)致的意外停工等等，都在一定程度上加劇了缺芯的程度。
而“缺芯”則帶來了模擬市場規(guī)模前所未有的飆升。
IC Insights數(shù)據(jù)顯示，模擬市場在2021年以30%的驚人增長將銷售額提升至741億美元的歷史新高。出貨量也同比攀升了22%，達(dá)到2151億顆規(guī)模的創(chuàng)紀(jì)錄水平。
而強勁的市場需求和供應(yīng)鏈中斷相互作用，導(dǎo)致去年模擬芯片的平均銷售價格上升了6%，這也是模擬IC平均價格在久違17年后（自2004年后）的再度翻漲。
無論是鑒于增長力度還是廣度，去年的模擬芯片市場足以令人印象深刻。
近日，IC insights最新發(fā)布的報告稱，繼2021年模擬芯片銷售額猛增30%之后，預(yù)計2022年模擬芯片將再次實現(xiàn)兩位數(shù)的增長。報告指出，預(yù)計2022年模擬芯片總銷售額將增長12%至832億美元，單位出貨量增長11%至2387億顆，同時模擬芯片的平均銷售價格將增至0.35美元。
報告稱，2022年，ICInsights跟蹤的每個主要通用模擬和特定應(yīng)用模擬市場類別預(yù)計都將實現(xiàn)銷售額增長，從放大器和比較器領(lǐng)域的7%增長到汽車專用模擬IC的17%增長。
按照定制化程度劃分，模擬芯片可以分為通用型芯片和專用型芯片。從上圖可以看到，專用型芯片占據(jù)模擬芯片市場6成左右。
通用型芯片應(yīng)用于不同場景中，設(shè)計性能參數(shù)不會特定適配于某類應(yīng)用，按產(chǎn)品類型一般包括信號鏈路的放大器和比較器、通用接口芯片、電源管理IC以及信號轉(zhuǎn)換器ADC/DAC等都屬于此類。產(chǎn)品細(xì)分品類最多，生命周期最長，市場十分穩(wěn)定。
專用型芯片則根據(jù)專用的應(yīng)用場景進行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計，一般集成了數(shù)字以及模擬IC，復(fù)雜度和集成程度更高，有的時候也叫混合信號IC。典型產(chǎn)品包括手機中的射頻器件，交換機中物理層的接口芯片，電池管理芯片（BMS）以及工業(yè)功率控制芯片等等。專用芯片一般按照下游應(yīng)用場景劃分，包括通信、汽車電子、消費電子、計算機以及工業(yè)市場，通常由于針對特定場景進行開發(fā)，附加價值及毛利率較高。
IC Insights指出，5G手機出貨量及其基礎(chǔ)設(shè)施的增長，是通信領(lǐng)域預(yù)計將在2022年模擬IC銷售中占據(jù)最大份額的關(guān)鍵原因之一。此外，汽車市場將是今年模擬芯片增速最快的細(xì)分賽道之一。
另一方面，電源管理芯片將成為第二大模擬芯片市場。在功能上，電源管理芯片有助于調(diào)節(jié)電源使用，以保持設(shè)備運行溫度，并幫助延長電池壽命。此外，它還調(diào)節(jié)諸如步進電機、通信接口和顯示器背光等功能。
綜合來看，今年模擬芯片市場增長的主要推動力預(yù)計將來自電源管理IC、汽車/通信等專用模擬芯片和信號轉(zhuǎn)換器組件的強勁銷售，受下游不斷增長的汽車電子、通信、工控、消費等需求驅(qū)動。
模擬芯片的主要推動力
在特定芯片領(lǐng)域，汽車和通信市場拉動模擬芯片需求。
從IC Insights預(yù)測數(shù)據(jù)看，最大的下游應(yīng)用是通信類市場，典型產(chǎn)品如基站信號鏈、射頻IC等，預(yù)計2022年將實現(xiàn)14%的市場增速，市場規(guī)模高達(dá)262億美元，市場占比約為31.5%；而近年來受益于新能源汽車行業(yè)需求發(fā)展，汽車模擬芯片市值增長最為迅猛，預(yù)計2022年市場份額將達(dá)到138億美元，同比增長17%，已經(jīng)成為下游第二大應(yīng)用場景。
受益于電動汽車下游需求發(fā)展，汽車電子增長迅猛，已經(jīng)成為了模擬芯片第二大下游應(yīng)用場景，專用型模擬芯片市場份額占比達(dá)到16.6%。
相較于傳統(tǒng)汽車，電動汽車對于模擬芯片的需求由電動化、智能化所催生。如動力系統(tǒng)、自動駕駛、車載娛樂、車身電子及照明等領(lǐng)域，其中涉及到多次電能轉(zhuǎn)換。在電池管理系統(tǒng)方案中，除了正常的DC-DC轉(zhuǎn)換器、LDO降壓器件，由于電動車電池組電壓可高達(dá)400V以上，還需要對電路進行較好的隔離設(shè)計。這個過程中就需要使用大量的模擬器件，同時智能駕駛在傳感器方面的需求也將推動模擬芯片市場發(fā)展。
據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，內(nèi)燃車單車半導(dǎo)體價值約396美元，而電動汽車單車半導(dǎo)體價值量為834美元，半導(dǎo)體器件需求顯著提高。行業(yè)龍頭ADI預(yù)測，該趨勢將帶動ADI供應(yīng)的單車價值量從2017年的250美金提升至2025年的600美金。
根據(jù)調(diào)研機構(gòu)Canalys最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電動汽車的銷量為650萬輛，比2020年增長了109% 。2028年電動汽車的銷量將增加到3000萬輛，到2030年，電動汽車將占全球乘用車總銷量的近一半。
模擬芯片作為汽車座艙、動力、車身域的重要組成部分，隨著電動車加速滲透，模擬芯片價值量隨之提升，打開行業(yè)空間。
另一方面，受中美貿(mào)易摩擦不確定性加劇影響，疊加智能車時代的到來，模擬芯片的國產(chǎn)化替代正從消費電子級向汽車電子和工控通訊級躍遷。
在當(dāng)下的高端化躍遷浪潮中，為了追求更大的營收體量、更好的毛利率水平和更顯著的競爭優(yōu)勢，頭部國產(chǎn)模擬芯片廠商正通過大額研發(fā)投入和外部并購全面推動產(chǎn)品高端化和多樣化發(fā)展。
來源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察
