由于全球半導體短缺和不斷增長的需求，芯片公司剛剛迎來了有史以來最好的銷售年，行業(yè)高管預計，在不到十年的時間里，銷售額將翻一番，達到 1 萬億美元以上。
該行業(yè)的集體年銷售額在 2021 年首次突破 5000 億美元，在某些計算中略高于全球智能手機行業(yè)。大流行加速了數字化趨勢，例如人們流式傳輸電影和視頻游戲以及采用各種數字工具的公司——所有這些都需要芯片。
該行業(yè)難以滿足對其產品的需求，導致供應緊張，促使國家對芯片生產進行清算，釋放政府補貼和歷史性的投資浪潮。在一個以繁榮和蕭條周期而聞名的行業(yè)中，它引發(fā)了一場擴張競賽。
“成為一個價值 50 億美元的產業(yè)用了 50 年。 全球最大的代工芯片制造商之一GlobalFoundries Inc.的首席執(zhí)行官 Tom Caulfield 在接受采訪時表示，但我們只需 8 到 10 年就可以達到一萬億美元 。
根據研究公司Gartner Inc.的數據，2021 年全球芯片銷售額較上年增長 25%，達到創(chuàng)紀錄的 5835 億美元 。 全天候工作的工廠無法滿足需求。Gartner 表示，預計長期短缺將使今年半導體行業(yè)的收入增長 9%，超過歷史平均增長率。
上周， 三星電子公司表示，他們相信組件短缺和供應鏈挑戰(zhàn)不會阻礙其存儲芯片業(yè)務的好時光將繼續(xù)下去。 英特爾公司 首席執(zhí)行官帕特·蓋爾辛格（Pat Gelsinger）在該公司報告了去年創(chuàng)紀錄的銷售額后表示，“2022 年只會更好。”
一些分析師對半導體行業(yè)的過去感到擔憂。它有大幅上漲和逆轉的歷史，因為客戶有時會超額訂購然后暫停購買，導致芯片供過于求。懷疑論者擔心，潛在的產能過剩、供應鏈中斷和更廣泛的全球經濟風險，可能會給未來帶來動蕩。
行業(yè)官員表示，半導體行業(yè)對爆炸性增長的預測反映了對數量增加和價格上漲的預期。計算機、智能手機、數據中心和汽車將繼續(xù)吞噬半導體，而更廣泛的產品將需要芯片。行業(yè)官員表示，芯片短缺還促進了買賣雙方之間的更緊密聯系，降低了需求劇烈波動的風險。
貝恩公司 (Bain & Co.) 專門從事半導體業(yè)務的合伙人彼得漢伯里 (Peter Hanbury) 表示，大部分銷售增長將受到價格更高的高端芯片、機器學習和高性能計算等技術的推動。
盡管如此，短缺仍然存在。拜登政府上周警告稱，美國制造商的關鍵芯片庫存已降至 5 天，而幾年前為 40 天。
根據 Susquehanna Financial Group LLP 的數據，目前全球半導體的平均等待時間已超過 25 周，遠高于 10 至 14 周的健康范圍。
Counterpoint Research 的半導體研究總監(jiān)Dale Gai 表示，供應仍然緊張的跡象表明，合同芯片制造商銷售的硅片（用于生產半導體）的價格預計將平均上漲 5% 至 15%，具體取決于芯片類型。
芯片制造商為提高產能而進行的投資不會很快實現，供應有限。但根據貝恩的預測，隨著新芯片工廠的上線，該行業(yè)可能會在 2025 年之前面臨生產過剩的風險。
Gartner 研究副總裁安德魯·諾伍德 (Andrew Norwood) 表示，到 2025 年，半導體行業(yè)的銷售額預計將達到 6925 億美元，到 2030 年，在最佳需求情景下，銷售額將達到 1 萬億美元。這將超過當今全球快餐業(yè)的規(guī)模。
據荷蘭先進芯片制造機器供應商ASML HoldingNV 稱，目前，芯片制造商正忙于增加設備以提高產量， 每臺機器的成本可能超過 3 億美元。
該公司首席執(zhí)行官 Peter Wennink 在最近的一次財報電話會議上表示，客戶正在選擇快速發(fā)貨，放棄了通常在機器發(fā)貨前在 ASML 的設施中進行的一些設備測試。他說，需求比公司可以生產的產品高出 40%，而且這種情況還會持續(xù)一段時間。
“我們希望從 2024 年開始，我們將能夠滿足客戶的任何需求，”Wennink 先生說。
根據 Gartner 的估計，芯片行業(yè)的樂觀情緒推動了 2021 年至少 1460 億美元的創(chuàng)紀錄水平的資本支出。這是五年前行業(yè)支出的兩倍多。
在看到生產轉移到亞洲后，美國政府一直在努力鼓勵國內芯片投資。根據貿易組織半導體工業(yè)協會的數據，幾十年來，美國制造了世界半導體的份額從 37% 降到 12%。
芯片行業(yè)的消費熱潮預計不會將美國的市場份額恢復到以前的規(guī)模，盡管美國將在生產該行業(yè)最先進的芯片（使用 10 納米或以下尺寸的電路）方面的份額有所增加。根據 Counterpoint 的數據，五年內，美國預計將擁有約 27% 的此類產能，高于去年的 16%。
英特爾最近宣布計劃在俄亥俄州建立一個全新的芯片工廠，最終可能擴展到八家工廠，耗資約 1000 億美元。該公司已經承諾進行巨額投資，以在亞利桑那州、新墨西哥州和歐洲進行擴張。
“展望這十年的下半葉，我們看到了繼續(xù)發(fā)展業(yè)務的機會，”蓋爾辛格先生在采訪中說。
競爭對手的芯片制造商也在進行類似的大規(guī)模投資。 臺積電僅今年一年就準備 了高達 440 億美元的資本支出。它正在亞利桑那州建造一座價值 120 億美元的工廠，并在日本建造一座價值 70 億美元的工廠，并計劃在中國大陸和臺灣進行擴張。臺積電董事長 Mark Liu 最近表示，臺積電也在考慮在歐洲建立新的芯片工廠。
GlobalFoundries 表示，其已進行的投資將在明年年底將其晶圓產量從 2020 年的水平提高 1.6 倍。“對于我們的客戶希望我們提出的要求類型來說，這遠遠不夠，”Caulfield 先生說。
韓國三星最近宣布在德克薩斯州泰勒市投資 170 億美元，并正在增加其國內工廠的產能。去年，三星表示將在未來三年內投資超過 2050 億美元，其中芯片制造是優(yōu)先事項。 德州儀器公司、 美光科技公司 和其他公司也做出了芯片投資承諾。
客戶歡迎這些計劃。特斯拉公司 首席執(zhí)行官 埃隆·馬斯克 ( Elon Musk ) 表示：“正在建造大量的芯片工廠，這很棒 。” 他說，公司去年因短缺而不得不經歷的是“芯片地獄”。
