2022年才剛過一季，半導(dǎo)體市場卻災(zāi)情不斷，像是廣達(dá)因PC電腦需求衰退罕見被砍單，蘋果（Apple）傳出需求疲弱而調(diào)降Iphone 13、Iphone SE和無線藍(lán)芽耳機(jī)Airpods的產(chǎn)量，美系外資最新出爐的報(bào)告也發(fā)出全球半導(dǎo)體庫存需要修正的警示，預(yù)期力積電也可能面臨客戶砍單。
確實(shí)，全球半導(dǎo)體經(jīng)濟(jì)多少受新冠疫情再起和烏俄戰(zhàn)爭的影響，但事實(shí)是：評估半導(dǎo)體庫存的典范，已悄然移轉(zhuǎn)。
面對美系外資的評論，力積電董事長黃崇仁表示，現(xiàn)在是多元社會(huì)，不能用單一產(chǎn)品市場需求分析，如蘋果并不是只出產(chǎn)手機(jī)，外資若還是以電腦與手機(jī)市場需求分析，則是落后的思想。
我格外認(rèn)同這段話。近年全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)已開始由匯流走向新分流，除了電腦和手機(jī)外，半導(dǎo)體的確有許多新方向可以讓人作夢，像是元宇宙相關(guān)的AR/VR/MR、伺服器主機(jī)、新能源汽車和智能自駕車領(lǐng)域等，但目前大多的產(chǎn)業(yè)分析師仍以電腦與手機(jī)的產(chǎn)量作為半導(dǎo)體市場的評估標(biāo)準(zhǔn)，確實(shí)不公平。
舉例來說，近期因永續(xù)節(jié)能而廣受市場認(rèn)同的電動(dòng)車及智能自駕車的半導(dǎo)體就被忽略了。
半導(dǎo)體和芯片密不可分，而汽車芯片依功能可分三類：運(yùn)算芯片、功率轉(zhuǎn)換芯片、傳感類芯片。運(yùn)算芯片通常用在發(fā)動(dòng)機(jī)和底盤，尤其在自動(dòng)駕駛感知上；好的功率轉(zhuǎn)換芯片能減少電能流失；傳感類芯片則是用在自動(dòng)駕駛雷達(dá)和胎壓檢測等。
一臺(tái)傳統(tǒng)汽車所需的芯片數(shù)量約550個(gè)，電動(dòng)車和有自駕功能的電動(dòng)車平均需要1,200個(gè)半導(dǎo)體，從自駕到胎壓監(jiān)測，掌管車上的大小功能，因此，由汽車智能化帶動(dòng)的半導(dǎo)體市場熱不容小覷。
另外是伺服器相關(guān)的半導(dǎo)體，2021年全年伺服器出貨以亞馬遜與Google成長最為顯著，合計(jì)拉貨量增加三成；而根據(jù)《經(jīng)濟(jì)日報(bào)》的報(bào)導(dǎo)，總體經(jīng)濟(jì)影響市場需求，摩根大通下修全球PC出貨量，而伺服器市場根據(jù)亞馬遜和臉書的數(shù)據(jù)，預(yù)估全年出貨量可以成長7%。
從新冠疫情影響全球經(jīng)濟(jì)后，許多企業(yè)與政府單位紛紛走向數(shù)字化和數(shù)字轉(zhuǎn)型的康莊大道了。如構(gòu)筑新生活圈的元宇宙，從平臺(tái)端到應(yīng)用端，各式環(huán)節(jié)都需要伺服器的資料處理和儲(chǔ)存功能；最近吵得轟轟烈烈的區(qū)塊鏈，不論是公有鏈、私有鏈還是聯(lián)盟鏈，也需要伺服器支援；不久的未來誕生的量子電腦，屆時(shí)演算更快，而伺服器當(dāng)然是不可或缺的元件。
也的確，平心而論，現(xiàn)階段元宇宙相關(guān)AR/VR/MR的芯片產(chǎn)量，仍無法追上一年動(dòng)輒數(shù)億臺(tái)的智能型手機(jī)，許多產(chǎn)業(yè)分析師也預(yù)估蘋果必須等到2025年才可能出貨一億臺(tái)AR裝置，其中想必還有不少變數(shù)！
但是，過去在科技產(chǎn)品選項(xiàng)還沒那么多元時(shí)，以手機(jī)跟電腦作為半導(dǎo)體市場預(yù)估基準(zhǔn)是可以接受的，但隨著近日手機(jī)和電腦砍單的新聞攪亂了半導(dǎo)體市場的一池春水后，我認(rèn)為半導(dǎo)體市場的評估基準(zhǔn)已悄然轉(zhuǎn)移。
過去在科技產(chǎn)品選項(xiàng)還沒那么多元時(shí)，以手機(jī)跟電腦作為半導(dǎo)體市場預(yù)估基準(zhǔn)是可以接受的，但隨著近日手機(jī)和電腦砍單的新聞攪亂了半導(dǎo)體市場的一池春水后，我認(rèn)為半導(dǎo)體市場的評估基準(zhǔn)已悄然轉(zhuǎn)移。
或許未來，各位產(chǎn)業(yè)分析師也能將汽車和伺服器主機(jī)半導(dǎo)體等「新半導(dǎo)體需求」納入考量，畢竟評估半導(dǎo)體市場的漲跌，不能端看傳統(tǒng)電腦和手機(jī)芯片的減產(chǎn)，還須考慮新產(chǎn)業(yè)所需芯片而增加的數(shù)量，才更為聰明而全面。
來源：經(jīng)濟(jì)日報(bào)
