臺(tái)積電董事長(zhǎng)周三表示，由于地緣政治不確定性和中國(guó)與 COVID 相關(guān)的封鎖，消費(fèi)電子產(chǎn)品需求出現(xiàn)放緩跡象。
臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音說，“智能手機(jī)、個(gè)人電腦和電視等領(lǐng)域正在出現(xiàn)放緩，尤其是在中國(guó)這個(gè)最大的消費(fèi)市場(chǎng)”。
作為蘋果的主要供應(yīng)商，臺(tái)積電是全球最大的代工芯片制造商，也是全球電子產(chǎn)品需求的晴雨表。
劉還警告說，零部件和材料的成本正在急劇上升，推高了科技和芯片公司的生產(chǎn)成本。
“這種壓力最終可能會(huì)轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者，”劉在一次行業(yè)活動(dòng)的間隙表示，他以臺(tái)灣半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)主席的身份發(fā)表講話。
臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是全球第二大芯片經(jīng)濟(jì)體，收入僅次于美國(guó)
“業(yè)內(nèi)每個(gè)人都擔(dān)心整個(gè)供應(yīng)鏈的成本上升......半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)直接經(jīng)歷了成本上升，”劉說。他還補(bǔ)充說，該行業(yè)還擔(dān)心今年宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性。
不過，他表示，臺(tái)積電今年不太可能改變其增長(zhǎng)目標(biāo)和資本支出。
“盡管在某些領(lǐng)域放緩，我們?nèi)匀豢吹狡噾?yīng)用和高性能計(jì)算以及物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)設(shè)備的強(qiáng)勁需求，”他說。“以我們目前的產(chǎn)能，我們?nèi)匀粺o法滿足客戶的需求。我們將重組并優(yōu)先考慮那些需求仍然健康的地區(qū)的訂單。”
與其他芯片制造商一樣，臺(tái)積電一直在努力滿足 2020 年底出現(xiàn)的全球半導(dǎo)體短缺的需求。
劉德音主席在發(fā)表上述言論之際，全球機(jī)構(gòu)已經(jīng)下調(diào)了對(duì)今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)。由于烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)和一些國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性，國(guó)際貨幣基金組織將于 4 月下調(diào) 2022 年的全球預(yù)測(cè)。國(guó)際貨幣基金組織此前估計(jì)今年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為 4.4%。作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，中國(guó)今年設(shè)定了5.5%的增長(zhǎng)目標(biāo)，是30年來的最低水平。
已經(jīng)有消費(fèi)需求放緩的跡象。日經(jīng)亞洲周一報(bào)道稱，蘋果已將其最近發(fā)布的 iPhone SE 的訂單減少了多達(dá) 300 萬部。
臺(tái)積電在 1 月份表示，其目標(biāo)是今年以美元計(jì)算的收入增長(zhǎng) 25% 或更高，并在 2022 年全年花費(fèi)創(chuàng)紀(jì)錄的 440 億美元資本支出。
蘋果傳砍單，供應(yīng)鏈股價(jià)大跌
日經(jīng)新聞日前報(bào)導(dǎo)，受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)與通膨壓力影響，蘋果將大砍iPhone 13、iPhone SE 3、AirPods等三大產(chǎn)品線訂單，其中，AirPods全年訂單量將銳減1,000萬組，砍單最嚴(yán)重；剛上市不到三周的iPhone SE 3與iPhone 13系列機(jī)種將減單至少各200萬支。
蘋果并未證實(shí)相關(guān)傳聞。法人認(rèn)為，若消息為真，蘋果將是首家在俄烏戰(zhàn)火與通膨因素籠罩下，大砍訂單的指標(biāo)大廠，臺(tái)積電、鴻海、和碩、大立光等臺(tái)灣供應(yīng)鏈都將受影響，這顯示地緣政治與通膨削弱消費(fèi)電子產(chǎn)品需求，可能在整體消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)掀起連鎖效應(yīng)。
日經(jīng)引述消息來源談話指出，蘋果不到三周前才推出首款支援5G的平價(jià)智能手機(jī)iPhone SE 3，原本市場(chǎng)對(duì)該新品銷售充滿期待，但蘋果考量需求低于預(yù)期，正通知多家供應(yīng)商減少第2季訂單量，大約比預(yù)期少200萬至300萬支。
同時(shí)，蘋果也要求供應(yīng)商減少iPhone 13系列手機(jī)產(chǎn)量，比原規(guī)劃少200萬支，主要考量季節(jié)性需求周期循環(huán)。
蘋果也傳有意大砍AirPods無線耳機(jī)訂單，今年全年訂單量減少逾1,000萬組，因?yàn)樘O果預(yù)測(cè)需求溫和，希望降低庫存水準(zhǔn)。Counterpoint研究公司的數(shù)據(jù)顯示，蘋果去年出貨7,680萬副AirPods，但知情人士說，今年的整體出貨量可能下滑。
業(yè)界分析，蘋果最新的砍單行動(dòng)，凸顯在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)加劇近年困擾產(chǎn)業(yè)的芯片荒，使科技業(yè)的壓力加重。
同時(shí)，美國(guó)、歐盟、臺(tái)灣、日本及南韓等多國(guó)政府都已對(duì)俄羅斯實(shí)施經(jīng)濟(jì)制裁，而能源和原物料市場(chǎng)的動(dòng)蕩擾亂供應(yīng)鏈，通膨竄升可能提高民眾生活成本，引發(fā)消費(fèi)電子產(chǎn)品需求的疑慮。
在俄國(guó)侵烏后，蘋果已暫停在俄國(guó)的產(chǎn)品銷售。IDC的數(shù)據(jù)顯示，蘋果在俄國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)市占達(dá)16%、排行第三，去年在當(dāng)?shù)劁N售約500萬支iPhone。蘋果供應(yīng)商主管透露，蘋果會(huì)轉(zhuǎn)趨保守看待下季展望，不令人意外。
日經(jīng)指出，蘋果身為消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌，都要砍新款iPhone訂單，可能引發(fā)整體消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的連鎖效應(yīng)，促使其他制造商也減少產(chǎn)量，在市況不確定之際，先消化庫存。
Counterpoint分析師王哲宏指出，目前整體智能手機(jī)市場(chǎng)的庫存水準(zhǔn)高到不合理，終將修正。Counterpoint已下修今年智慧手機(jī)市場(chǎng)的成長(zhǎng)率至約5%。
來源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察
